Наша вампирская история начнётся с того, что в Мистик-Фолс, заявится младшая сестра Кетрин Элизабет. Стефан узнаёт вампиршу, и говорит об этом Деймону и Елене. Елена в это время делится всем со своей подругой Кристиной и девушки в растерянности от того что делать.
В скорее действительно появляется Мисс Пирс, и заваривает такую кашу, что расхлебать удаётся не сразу. Кетрин подстраивает аварию, в которую попадает Елена, и та оказывается в больнице. Затем Кэт соблазняет Деймона, и уже втихоря пытается проделать тот же трюк со Стефаном, однако здесь у девушки ничего не получается. После этого Кэтрин затевает игру , пешкками в которой оказываются все из окружения Стефана. Кэтрин подключает фантазию, развязывает язык  и ссорит Стивена и Стефана
В это время Стефан пытается наладить отношения с Элизабет, дабы обезвредить Кэтрин но тут в обиду её не даёт  муж Элизабет, Крис, который не хочет чтобы она была пешкой в разборках  её сестры. Тогда Стефан и Елена оказываются в тупике  , все те люди : Стенли, Кэндис и Натали и тот мир который Елена сплачила вокруг себя начинает медленно , но верно рушиться. Они обращаются за помощью к Бонни, та пытается найти способ остановить это, но у неё это не получается так как сил юной ведьмы оказывается недостаточно.
В игру вступает Натали, не без нашего главного мозга – Кэтрин. Она пользуясь доверительным отношением Елены выясняет , какие их дальнейшие действия.
Дэймон узнаёт что мисс Пирс снова заигралась, он в ярости. Кэтрин остужает его пыл , но Дэймон отказывается верить в то, что она так просто оставит Елену  и Стефана в покое. Они приходят к тому, что во время её хитроумных планов здоровью  Елены не будет никакого ущерба, и все успокаиваются до того момента, пока в Мистик-Фолс не намечается ежегодный бал. Кто знает что на нём может произойти?...